7月22日，隆達股份以超募14億元的亮眼成績登陸科創(chuàng)板。

　　隆達股份發(fā)行上市是華英證券轉(zhuǎn)型投行資本化之路上“投行+”模式代表項目之一，也是華英證券長期專注服務(wù)國內(nèi)制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的又一經(jīng)典案例，為無錫地區(qū)資本市場擴充了有生力量。

　　多年來，華英證券扎根“無錫根據(jù)地”，不斷探索投行服務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，利用綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，打造特色精品投行，成為無錫金融行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟的一個優(yōu)秀樣本。

　　助企上市，多元金融需求“一站式”解決

　　“作為一家民營企業(yè)，在重科研的領(lǐng)域脫穎而出，需要強大的金融后盾。”隆達股份董事長浦益龍告訴記者，在從一家單純銅加工的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，蛻變?yōu)閷Ｗ⒀邪l(fā)、生產(chǎn)航空級高溫合金材料的“硬核”科創(chuàng)企業(yè)的過程中，華英證券及其控股股東國聯(lián)集團的綜合金融服務(wù)給予了企業(yè)強有力的支持。

　　早在天使輪，國聯(lián)集團旗下創(chuàng)投平臺就“牽手”隆達股份，伴隨企業(yè)成長陸續(xù)參與多輪投資。到上市前，國聯(lián)產(chǎn)投、無錫金投、國聯(lián)信托合計為企業(yè)投資3.5億元。在企業(yè)沖刺IPO的過程中，華英證券作為隆達股份的保薦機構(gòu)、主承銷商，在疫情下克服重重困難，“逆行”完成隆達股份的全面盡調(diào)流程。為解決發(fā)行人關(guān)聯(lián)方資金占用問題，滿足上市審核條件，華英證券還協(xié)調(diào)國聯(lián)資本和國聯(lián)信托創(chuàng)新性提出了通過設(shè)立有限合伙企業(yè)、創(chuàng)設(shè)綜合金融產(chǎn)品等系統(tǒng)解決方案，資金鏈上的障礙最終迎刃而解。

　　浦益龍表示，“企業(yè)上市過程中的多元金融需求，在華英證券‘投資+投行’的服務(wù)模式下‘一站式’解決，為企業(yè)節(jié)省了不少時間和資金成本。”

　　服務(wù)轉(zhuǎn)型，投行資本化做特色

　　投行如何真正賦能實體？這是華英證券有限責任公司黨總支書記、總裁王世平從業(yè)30多年來一直在思考的問題。

　　一直以來，投資銀行業(yè)被認為是“人腦+電腦+手機”的輕資產(chǎn)行業(yè)，主要從事單純的通道業(yè)務(wù)。但企業(yè)上市過程中，往往會產(chǎn)生投資、融資、并購等多樣化的金融需求。“利用綜合金融服務(wù)平臺，對企業(yè)做投融資賦能、產(chǎn)業(yè)賦能。”在他的主導下，華英證券將業(yè)務(wù)鏈條延伸，脫離國內(nèi)投行業(yè)的同質(zhì)化競爭，開始資本化轉(zhuǎn)型，涌現(xiàn)出了諸如“投資+投行”模式服務(wù)隆達上市等利用多元金融服務(wù)的新案例、新探索。

　　投行不僅可以“+投資”，還可以“+產(chǎn)業(yè)”“+智囊”……王世平表示，依托國聯(lián)集團全金融牌照，在合規(guī)前提下有效協(xié)同，“投行+”模式將助力華英證券從通道供應商向全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)精度和深度，向精品投行、特色投行邁進。

　　通過“投行+投資+產(chǎn)業(yè)落地”業(yè)務(wù)模式，華英證券的另一個服務(wù)案例結(jié)出了碩果。聞泰科技與無錫結(jié)緣始于2019年，華英證券不僅擔任聞泰科技的財務(wù)顧問，還協(xié)助其在錫融資30億元完成安世半導體并購項目。隨后合作不斷擴大，聞泰科技5G智能終端及半導體研發(fā)和制造項目、100億元國聯(lián)聞泰5G通訊和半導體產(chǎn)業(yè)基金等合作項目相繼落地。

　　“上市公司市值穩(wěn)步上漲，目標公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，投資人收益節(jié)節(jié)攀升，產(chǎn)業(yè)落地為地方帶來高質(zhì)量經(jīng)濟增量，這一合作模式實現(xiàn)了多方共贏。”得益于聞泰科技的強勢“加盟”，如今無錫成為集成電路及5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿城市和主陣地。

　　產(chǎn)業(yè)落地，扎根無錫結(jié)碩果

　　作為無錫市唯一的投行證券公司，華英證券始終以服務(wù)無錫地方經(jīng)濟為己任。據(jù)王世平介紹，自2017年以來，公司持續(xù)做大投行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)模、促進綜合金融服務(wù)案例更多落地、圍繞“16+4”產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點服務(wù)“無錫根據(jù)地”。

　　2017年至今，華英證券累計為無錫本地企業(yè)在股權(quán)和債券市場合計融資62次，融資規(guī)模達到456.31億元，累計實現(xiàn)收入2.66億元。目前合作中的無錫IPO企業(yè)中在審1單，輔導5家，已簽約或已確定合作關(guān)系24家。此外，公司還以投行“腦力”，服務(wù)本地企業(yè)。公司作為無錫市國資委的常年財務(wù)顧問，向無錫市國資委及下屬國企提供與資本運營咨詢與服務(wù)，積極提升無錫市國有資產(chǎn)證券化水平；先后入選首批市屬企業(yè)重大投資決策評審專家?guī)臁⒏咝聟^(qū)企業(yè)上市第三方服務(wù)機構(gòu)專家。

　　多年積累，終迎綻放。2021年，華英證券的投行業(yè)務(wù)收入、利潤和行業(yè)排名創(chuàng)公司成立以來的最高，其中股票定增承銷金額市場排名第9、承銷收入市場排名第4以及股票總承銷金額進入行業(yè)內(nèi)前20。